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mardi 12 mai 2026
Centre d'aide
Aide
Réponses courantes sur Patrimonial et formulaire pour ouvrir un ticket support.
Questions fréquentes
Comment retrouver rapidement un client ?
Utilisez la recherche en haut de l'écran : tapez un nom, une société ou une référence pour ouvrir la fiche client. La liste Clients reste disponible pour parcourir ou filtrer l'ensemble du portefeuille.
Où suivre mes contrats et leurs échéances ?
La section Contrats centralise vos dossiers. Vous pouvez y créer ou modifier des contrats, et croiser l'information avec l'Agenda pour les rendez-vous et rappels liés au suivi client.
À quoi sert le tableau de bord ?
Le tableau de bord résume l'activité : indicateurs clés, tendances et vue d'ensemble pour prioriser votre journée sans ouvrir chaque module.
Comment gérer documents et pièces jointes ?
Le module Documents permet de stocker et organiser les fichiers liés à votre activité. Sur les fiches clients ou contrats, les pièces jointes utiles au dossier peuvent aussi être consultées depuis les tableaux dédiés.
Signatures, commissions et prospects : comment ça s'articule ?
Signatures suit le circuit des mandats à signer. Commissions aide à suivre les règles et montants. Prospects sert au pipeline commercial avant transformation en client — chaque brique reste accessible depuis le menu latéral Commercial.
Que signifient les notifications dans l'en-tête ?
La cloche regroupe les alertes (ex. événements liés aux clients). Les non lues sont comptées ; vous pouvez tout marquer comme lu une fois traité.
Puis-je changer le thème ou mon mot de passe ?
Oui : le bouton de thème dans l'en-tête bascule clair / sombre, et la page Paramètres permet de modifier le mot de passe et d'autres préférences de compte.
Comment contacter le support technique ?
Remplissez le formulaire ci-contre (titre, description, priorité, pièces jointes si besoin). Votre demande est enregistrée comme ticket pour traitement par l'équipe.